2021年高端茶饮行业专题研究、休闲食品行业平台型企业研究报告等深度报告合集

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 高端茶饮:领衔发展,头部集中。根据我们测算,高端现制茶饮(客单价 20 元以上)市场规模 139 亿元,基于消费者群体延展性、高消费能力、持续提升的消费频次下,未来在渗透率、杯单价、年均单量同步拉动下行业实现量价齐升。从单店模型来看,高坪效水平叠加相对优化的成本结构,高端茶饮单店模型非餐饮属性明显。高端以品牌为核心竞争优势、以直营为发展模式的情况下,高初始投入、品牌势能、先发优势(已有门店规模)等多方面导致有新进玩家的可能性较小,高端头部化大势所趋,头部企业市场份额将持续提升。

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 竞争推演:从品牌到用户到运营,门店是快变量,运营是慢变量。高端需求红利时代下,企业间竞争先有品牌、再有用户、再看运营,未来竞争演绎两阶段趋势:门店是高端茶饮品牌的直接载体,第一阶段以快变量门店为主,门店竞争分别为开店数量和门店体系两个方面。对标星巴克,在仅考虑一线、新一线城市的情况下,高端茶饮仍有开店空间,预计未来高端茶饮将继续以高线城市加密为主要逻辑,通过可复制、多样化、个性化的门店组合,覆盖休闲(购物中心)、商务(写字楼)、生活(社区)等不同场景。第二阶段以慢变量运营为主,核心是如何保持消费者复购的同时实现运营效率提升,竞争从产品、运营、供应链、数字化管理等要素展开。
 风险因素:宏观经济波动拖累消费、行业竞争加剧等。

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20210315-国泰君安-高端茶饮行业专题研究:黄金时代,品牌争霸

 

 休闲食品行业空间广阔,行业整合空间大。1)根据欧睿数据,我国休闲食品行业市场空间将近 3500 亿,替代品威胁小+代际迁移及消费升级等外部驱动因素决定行业长期有望保持小个位数稳定增长。2)目前市场仍较为分散,头部公司整合空间足;3)休闲食品公司发展驱动因素明确:(外部增长
+ 渠道扩张+品类迭代)*品类扩张。
 渠道:线上及连锁门店为平台型公司未来主要渠道。1)线上:一方面,伴随电商渗透率的持续提升,松鼠、百草、良品作为线上头部品牌仍将持续受益;另一方面,线上渠道将长期处于低利润率竞争环境,头部品牌在细分赛道上竞争不具备明显优势且量增易受平台政策影响,从量价纬度看公司要实现长期发展必须进行线下渠道拓展。2)连锁:连锁门店为平台型公司优选线下业态,具有较大发展空间,行业尚处于跑马圈地状态。从各品牌发展战略来看,良品属于稳扎稳打型,松鼠属于激进拓店型,来伊份直营模式成熟,加盟、异地拓店缓慢。
 产品和品牌:1)品类:通过大单品及子品牌策略进行品牌聚焦为平台型公司的未来看点。大单品策略有利于公司提升规模,增加对上游议价权;相较于公司在原有品牌下推出新产品,其从细分赛道着手并通过子品牌形式进行品类扩张往往更能占领消费者心智,此外,第三消费时代下消费者多元化需求的浮现为子品牌孵化提供肥沃土壤。2)品牌:在行业增速放缓的背景下,公司主品牌进入精细化运营阶段,举措包括品牌再定位、品牌运营、用户深耕等。
 财务分析:1)成长性:平台型企业线上有望保持稳定增长,线下门店扩张为核心驱动。2)盈利能力:伴随规模提升公司对采购成本控制能力有望加强,运输成本仍有下降空间。3)ROE:轻资产运营模式下平台型企业存货周转率高于制造型企业。

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20210316-东方证券-休闲食品行业平台型企业研究报告:千亿市场,多重因素驱动企业发展

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奢侈品品牌的诞生:特殊产业环境的产物。重奢品牌诞生时间较早,有悠久的历史并在期间塑造出了厚重的品牌底蕴。从诞生地上,重奢品牌诞生于时尚之都巴黎,法国奢侈品品牌的诞生背景是法国历史上经济快速发展时尚,产业环境良好时期。轻奢品牌多诞生于美国二战以后的经济快速发展期,轻奢品牌以突出的品牌特点胜出。在中国,多种因素共同作用,为中国诞生自己的高端产品品牌提供环境。需求方面,近年来经济发展态势良好,居民购买力不断增强;未来中国中上收入家庭有望继续增加,高端消费仍有较大增长空间。从商业环境看,我国高端商场业态和电商业态发展成熟。从品类看,包括盖娅传说、上下、贵州茅台、周大生珠宝等在内的中国本土高端产品品牌逐渐向奢侈品过渡,中国未来也有可能诞生出极具影响力的奢侈品品牌。
奢侈品的战略选择:聚焦单品牌 VS 多品牌集团。聚焦单品牌战略的公司,一般在公司初创就因为优质的质量和独到的设计受到市场欢迎,公司在发展中逐渐明确品牌定位,最终发展为细分市场龙头企业,单品牌公司在应对市场波动也比较容易做出快速反应,但固化的品牌形象一旦不被市场所喜爱之后公司风险极大;选择多品牌方向的公司,很多是出于拓展不同领域发展、占据细分市场的目的,此类公司在发展过程之中可以选择强势企业进行合并,并且可以在适合的时候将品牌势能不足的品牌抛出,保证主品牌发展动力,多元化的组合可以使集团能够更好应对市场喜好的变化,但集团对主品牌依赖过多也很容易带来风险。
增长的方式:首先,品牌维度的增长,通过维持品牌力实现。维护好品牌是能对于以聚焦单品牌为主的企业集团尤为重要。品牌想要维护好自身的品牌力,也需要不断的寻找新的盈利点,例如设计新款及寻找消费热点。其次,公司维度的增长,可以通过品牌的补充以及区域的拓展方式。如果集团想要占据更多细分市场的份额,可以通过多品牌并行的方式:对于很多大型奢侈品集团来说,选择一家品牌涨势良好但陷入财务困境的公司进行收购,是拓宽自己产品构成的很好选择,与此同时也可以对集团内部缺乏盈利能力的部分品牌进行剥离。为了维持集团在业内的竞争态势,公司需要在新兴地区市场,通过品牌文化的输出以及对消费价值的宣传,抢先占领消费市场。
投资启示:
1)奢侈品及高端品牌诞生需要需求侧和供给侧都具备充分条件,需求端即需要有一定的高端消费人群,供给端需要该品类有一定的底蕴,以及助力品牌诞生的商业条件。
2)奢侈品及高端品牌的成长,既可以是单品牌的成长也可以是品牌矩阵的成长,单品牌成长需要公司把维护品牌稀缺性放在品牌短期成长之前,品牌矩阵的成长则需要注意品牌的取舍。
3)国内经济增长推动了高端消费景气,部分本土高端产品品牌逐渐向奢侈品过渡,关注高端消费品的投资机会。
风险提示:新冠疫情等因素导致的消费疲软;竞争加剧;进口和外贸政策风险。

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20210316-东兴证券-奢侈品行业系列报告之二:奢侈品集团的前世今生

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