每日重点公司市场分析:46页北鼎股份、32页天孚通信及40页丽人丽妆等

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所属分类:公司研究

北鼎作为一个新兴国产品牌,定位高端,并已取得了一定规模消费者的认可。市场关注点主要在于两方面:(1)北鼎作为一个并没有多年自主品牌沉淀的新兴品牌,为什么可以卖这么贵?受众是谁?护城河在哪里?(2)定位高端市场是否意味着增长空间非常有限?天花板到底有多高?
我们将在本篇报告中对于北鼎当前的目标用户群体规模进行测算,并且我们认为,随着互联网时代的来临,渠道壁垒逐渐弱化,以及消费者经济水平和受教育程度提升,对产品产生更高要求,“产品为王”的时代逐步来临,我们认为,极具前瞻性的北鼎正迎来属于他们的时代,其受众也正逐步扩大。
以用户需求为核心的极致的工业设计是北鼎的核心竞争力之一。一方面,北鼎多年为海外高端品牌代工的经验奠定了其精湛的工艺和优质的研发创新能力。另一方面,董事长张默晗先生的留学经验为公司注入了极具前瞻性的企业文化,公司力图像戴森、苹果等企业一样,以用户需求为核心,挖掘未被满足的用户需求,以极致的工业设计最大化满足用户体验。

与其他国产品牌相比,北鼎一枝独秀,以1200 元以上的销售均价远远领先。这得益于自身的管理层、产品力、供应链能力、品牌力和渠道力多方面的优势。管理层理念先进,产品力雄厚,供应链资源丰富,品牌力强大,渠道力坚实是其高端定价的重要支撑。

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20201013-华安证券-北鼎股份-300824-高端市场空间?属于北鼎的“产品为王”时代已来

每日重点公司市场分析:46页北鼎股份、32页天孚通信及40页丽人丽妆等

 

天孚通信耕耘光器件领域十余载,产品主要涵盖无源器件、有源器件以及封装三大领域,其中无源器件包括陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件等传统产品和公司上市后拓展的 Lens 、AWG、光引擎和光学镀膜等新产品线,有源器件主要是 OSA OEM/ODM,封装方面公司已经掌握 BOX(电信领域)与 TO(数通领域)两种封装技术,是 OSA OEM/ODM 生产关键环节之一。下游直接客户为国内外光模块厂商,终端客户为运营商、设备商以及云厂商等 ICT 企业,公司凭借着优秀的产品品质和及时的服务响应,已与国内外大型光模块厂商保持良好稳定的合作关系。公司近几年扩张稳步有序,实现收入与归母净利润的双升,2020H1 公司实现营业收入 3.93 亿元,同比 57.75%,主要系公司下游需求爆发和新产线投产带来单产品价值量的提升,同时盈利能力持续加强,2020H1 归母净利润 1.26 亿元,同比提升 63.25%,净利率高达 32.51%,较 2019 全年提升 0.52pct,得益于公司精细化管理,费用端整体管控较好,销售费用率和管理费用率连年下滑。
 下游 5G 和数通需求共振,光器件市场持续提升。光模块主要实现光电信号转换,下游可分为电信网和数通网两大领域,电信网方面,由于 5G 容量和网络架构的改变,5G 承载网光模块在端口速率和传输距离等方面升级,产品单价得以提升,同时架构的更迭和基站数量的增加将带来 5G 电信光模块需求量的提振,相比较 4G 时期,5G 电信光模块有望量价齐升,根据我们测算,国内 5G光模块市场规模将达到 250 亿元左右。数通网方面,随着流量爆发式增长,数据中心内部流量快速提升,疫情深远提振线上业务,IDC 流量增速超过整体流量增速,IDC 扩容将带来数通光模块端口速率的提升,数通光模块代际升级从而满足数据中心大规模需求。北美 ICP 资本开支自去年回暖,并启动向 200G和 400G 的升级,同时 100G 产品凭借出色的性价比,也将在国内新基建中延续100G 的商业成功,广阔的需求和阶梯分明的发展路径使数通成为蕴藏最大机会的市场。根据 Lightcounting 预测,光模块在 ICT 厂商采购占比将不断提升,预计 2024 年数通光模块市场达到 72 亿美金。光器件是光模块不可缺少的部分,占光模块物料成本 50%以上,光器件市场空间随光模块市场增长持续提升。
 公司注重研发,打造 OMS 平台增强客户粘性。公司研发费用率常年稳定在 10%左右,在高端光器件封装业务和高端无源器件业务等领域持续加大研发投入,为客户提供更全套的产品和服务,以争取更高的市场占有率。经过多年自研内生和外延并购,公司已从最初的三条产线发展成十三条产品线和七大解决方案,8 月份公司以自有现金 0.99 亿元收购北极光电 100%的股权,正式切入光学镀膜领域,与现有产品有效协同。同时公司近期募集资金 7.86 亿,用于高速光引擎产线建设,光引擎作为光模块内部重要器件之一,光引擎产线投产有利于提升公司在光模块内部价值占比,增强了客户黏性。从长期来看,公司未来可根据客户定制化需求,结合自身产品,提供一体化解决方案。我们认为公司将继续横向拓宽和纵向延伸并举,布局更多种类的光器件产线,打造 OMS (Optical Manufacture Servicer)平台,积极发挥公司在光器件领域的生产特长,响应产业分工的趋势。

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20201012-中泰证券-天孚通信-300394-布局光引擎+光学镀膜,打造OMS一体化光器件平台

每日重点公司市场分析:46页北鼎股份、32页天孚通信及40页丽人丽妆等

 丽人丽妆:美妆代运营市场领军企业,行业积累深厚
公司是美妆电商代运营的领军企业,多年深耕建立了良好的专业形象和市场口碑,与超过 60 个国内外品牌达成合作关系。在行业增长红利叠加自身运营成效提升下,公司 2014-2019 年营收/归母净利润复合增速分别达到 40%/119%,20 年上半年在疫情影响下营收同比增长8.88%,扣非归母净利润同比+39.54%,表现依旧突出。
 行业分析:行业需求爆发,代运营服务迎最好时代
18 年品牌电商服务市场规模 1613.4 亿元,5 年复合增速 59.6%,同时在电商市场中的渗透率仍不足2.5%,后疫情时代在线上零售趋势强化、电商产业政策支持下仍有较大成长空间。从竞争格局看,行业马太效应逐步显现,多数优质美妆品牌在电商渠道的运营资源基本已被抢占,丽人丽妆、壹网壹创等运营实力强劲并稳定服务一线大牌的服务商通过与优质品牌合作及电商平台的运营支持,逐步扩大抢占市场份额。
 成长看点:渠道+营销共促规模化,数据化能力促进效率提升公司的成长看点主要包括:1)在深耕传统天猫平台的同时,进一步开拓完善线上线下销售渠道,建立全链路、多层次、精准化的渠道销售网络;2)充分利用整合营销能力解决企业痛点,加强已有品牌粘性并吸引潜在品牌合作;3)数据化基因优势明显,公司不断强化数据分析及精准营销策划能力,有效降低获客成本,提升营销投放 ROI 和运营管理效率,并驱动潜在合作方的业务开拓,以此形成业务的良性循环。

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20201014-国信证券-丽人丽妆-605136-美妆代运营龙头,规模为本效率为先

 

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20201014-元大证券-騰訊-0700.HK-主導地位依舊.pdf
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20201014-国泰君安-海南瑞泽-002596-多元业务协同发展,环卫驱动业绩增长.pdf
20201014-国泰君安-盛屯矿业-600711-公司首次覆盖报告:新能源金属布局走向收获期.pdf
20201014-光大证券-新东方-EDU.US-1QFY21业绩点评,OMO已经覆盖20城,2Q开始将全面复苏.pdf
20201014-海通证券-重庆银行-1963.HK-深耕川渝,资产结构和质量逐步优化.pdf
20201014-海通证券-石油化工行业OPEC月报点评:9月OPEC维持减产,小幅下调原油需求增速预期.pdf
20201014-招商证券(香港)-数据点评_:美国9月消费者价格通胀呈现放缓趋势.pdf
20201014-东吴证券-宏观点评:“十四五”前瞻,就业指标体系如何调整?.pdf
20201014-第一上海-新东方-EDU.US-暑期数据受疫情影响,FY21Q2数据大幅反弹.pdf
20201014-太平洋证券-中环环保-300692-高增长延续,水务+垃圾焚烧运营双提升助业绩持续向好.pdf
20201013-太平洋证券-中大力德-002896-2020Q3业绩预告大幅增长,持续受益工业自动化需求改善.pdf
20201013-浦银国际-9月中国宏观数据点评:进出口均衡复苏.pdf
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20201014-渤海证券-餐饮旅游行业周报:十一旅游数据进一步复苏,离岛免税8天10.4亿.pdf
20201014-天风证券-宝信软件-600845-业绩延续高成长,IDC_工业互联网驱动持续发展.pdf
20201014-申万宏源(香港)-新东方教育科技集团-EDU.US-业务逐步恢复,OMO助力未来扩张.pdf
20201014-安信国际-先声药业-2096.HK-IPO深度分析.pdf
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神策数据-企业服务客户全生命周期运营三步曲--总览-2020.4-51页.pdf
2020中国保险中介市场生态白皮书-北大汇丰-2020.10-48页.pdf
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2019 年中国隐形牙套行业概览.pdf
20200811-方正证券-美团点评~W-3690.HK-专题之生鲜电商篇:生鲜电商57页对比分析框架.pdf
20200831-亿欧智库-美团点评-3690.HK-企业研究报告:风起于青萍之末.pdf
20180205-赛迪智库-案例第6期,总第121期:美团正式进军出行领域.pdf
20200521-国盛证券-美团点评~W-3690.HK-深度之五:美团的战略、战术和能力圈.pdf
20200616-中信证券-科技行业先锋系列报告98:美团无人配送,国内无人配送领跑者.pdf
20200911-美团研究院-2020年上半年骑手就业报告.pdf
20200609-天风证券-文化传媒行业:泡泡玛特龙头上市,盲盒究竟价值几何?.pdf
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20200614-东吴证券-传媒行业以泡泡玛特为例看“潮玩”经济:玩具不止“盲盒”,IP变现新潮流.pdf
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2020年中国盲盒行业概览.pdf
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方便即食食品研究现状与发展趋势 - 吉林农业大学学报.pdf
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20200121-德勤-科技行业:制胜未来医疗科技,携手消费科技,推动医疗服务转型变革.pdf
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20201013-东北证券-德邦股份-603056-盈利拐点确立,提质增效助力德邦再上台阶.pdf
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20201012-国金证券-固定收益专题报告:城投非标手册(2020版)~西南篇.pdf
20201012-华盛证券-中裕燃气-3633.HK-管道天然气业务持续增长,“一体三翼”战略稳步拓展.pdf
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20201011-西南证券-前沿生物-688221-中国抗艾新药龙头:百亿蓝海领航员,探索HIV免疫疗法.pdf
20201011-信达证券-芯海科技-688595-信号链_MCU双翼齐飞,AIoT时代迎机遇.pdf
20201011-中泰证券-北京利尔-002392-市占率提升+新业务拓展,耐材龙头迈向新征程.pdf
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